对二甲苯(PX)说明及供需分析
一、PX的一点说明

        PX是一种芳烃产品,其多为炼油及乙烯装置配套,下游主要用于做精对苯二甲酸(PTA)-聚酯(PET),并最终用于生产人们穿的衣服、饮料瓶、食用油瓶、CD盘、透明的化妆瓶等等,其中PET饮料瓶最早是由可口可乐及百事可乐推向市场的。

        PX来自石油制品,可以大规模生产,生产成本相对低廉,因此可以保证人们能够享受到物美价廉的涤纶纺织品及服装,扮美生活。随着人口的不断增加,要解决吃饭问题,因此没有更多的地用于种植棉花,那么解决未来人们穿衣问题的只有涤纶,也就是PX的下游产品。

        根据《全球化学品统一分类和标签制度》、《危险化学品名录》及《化学品安全说明书》介绍,PX属于低毒性化学物质,在高浓度时,被人体吸入,会对人体中枢神经有麻醉作用。但常态下,PX为无色透明状液体,不易挥发。

        目前国际上典型的PX生产工艺主要有美国UOP公司与日本东丽公司联合开发的TatorayTM工艺;埃克森美孚公司的MTDP-3工艺;美国大西洋里奇菲尔德公司开发的Xylene-Plus工艺和美国UOP公司的PX-Plus工艺。这些工艺都已攻克了安全生产和环保关,能够保证PX在安全的环境中生产。运用这些先进技术,人类在PX的生产历史上,至今为止没有发生过一件对环境、居民造成严重危害的重特大污染事故。而我国从1985年第一个PX项目(上海石化)投产以来,生产PX已有20多年的历史,直到目前,国内13家PX企业没发生过任何生产事故及严重的污染事件。

        经过多年的发展,PX的生产工艺已经非常成熟。并且通过技术改进和加强管理,以前化工生产中出现的“跑、冒、滴、漏”现象也完全可以杜绝。通过先进的控制系统,如集散控制系统、连锁式安全仪表系统等,可以避免由于人为疏忽而可能造成的安全事故。因此PX生产不存在安全和污染的问题。

二、PX供需状况

        过去几年中,全球PX产能逐步向消费集中地转移,亚洲是PX发展最快的地区,其次是中东地区。由于资源及市场均不占优势,北美及西欧能力增长十分有限,中南美及中东欧也基本没有发展。

        到2012年全球PX产能达3848万吨/年,消费量3410万吨,中国分别占全球的比重为23%及41%。

        未来受亚洲PTA工业持续快速发展的需要,该地区也将成为拉动全球PX供需增长的主要动力,其PX供需占全球总量的比例将进一步提升。除此之外,中东及中南美地区的PX产能也将保持较快增长。
表 2005-2020年世界PX供需现况与预测 万吨/年,万吨,%

  现状     预测   年均增长率    
  2005年 2011年 2012年 2015年 2020年 05-11年 11-15年 15-20年
生产能力 2588 3726 3848 5179 6429 6.3 8.6 4.4
装置平均开工率 86.2 83 88.6 87.7 87      
产量 2231 3093 3410 4540 5591 5.6 10.1 4.3
需求量 2231 3093 3410 4540 5591 5.6 10.1 4.3
*:数据源自SRI的WP报告,HIS的WA报告,中国数据修正
        近年来,由于下游快速发展,国内供应缺口迅速扩大。2012年我国PX能力883万吨/年,产量775万吨,开工率提升至87.9%,但由于下游需求增长更快,缺口进一步扩大,净进口量达610万吨,全年PX消费量达1385万吨,较上年增长22.3%。

        国内PX自给率随着进口迅速增长而快速滑落,从2000年的88%降至目前的56%左右,其中2008年为最低,仅有51.8%。

        根据目前国内在、拟建计划,预计2015年中国PTA产能将超过4400万吨/年,届时PX需求量将达2200万吨左右。如果目前国内拟建的PX装置不能如期建设,则2015年PX进口量将超过1200万吨,成为国内进口量最大的石化产品。到2020年中国PTA产能将达5300万吨/年,为满足其生产,PX需求量将达3000万吨左右,缺口巨大。

        并且由于PX-聚酯产业链赢利能力前移,则未来产业链利润将大量输送给国外PX生产商。
表 2005-2020我国PX供需 万吨/年,万吨,%

  现状     预测   年均增长率    
  2005年 2011年 2012年 2015年 2020年 05-11年 11-15年 15-20年
生产能力 268 813 882 1424 2024 20.3 15 7.3
装置平均开工率 83.3 82.3 87.9 91.3 91.4      
产量 223 669 775 1300 1850 20.1 18.1 7.3
需求量 378 1133 1385 2190 2950 20.1 17.9 6.1
缺口(产量-需求) -155 -463 -610 -890 -1100 20 17.7 4.3
三、近年来国外PX发展状况

        由于PTA产业东移,PX的生产也逐步向消费地靠拢。近年来,随着中国PTA产能的大量增加,PX缺口增加,因此中国周边国家对PX的生产及建设投入了极大的热情。

日本

        日本作为全球最早生产PX的国家之一,在2010年前基本完成了产能的建设及布局,但由于下游劳动密集型产业比较缺乏,其80%以上的PX产品用于出口,特别是中国,约占其出口量60%以上。

        “3.11”日本大地震中,位于茨城和千叶约120万吨/年的PX装置受影响,停车。之后装置顺利恢复生产并且负荷持续提高,并未因地震而产生泄露或毒害事件,这也说明PX装置生产安全性较高。
表 日本PX供需状况 万吨/年,万吨

  1990 2000 2010 2011 2012 2015
能力 149 345.5 390.6 386.6 386.6 360.6
产量 151.2 295.8 310.2 307.9 306.3 282.9
需求 102.1 118.9 72.2 57.7 59.3 32.9
出口 49.1 176.9 238 250.2 247 250
韩国

        韩国PX工业是伴随其炼油工业及PTA工业成长起来的,从1990年的仅26万吨/年至目前的525万吨/年,其中下游需求稳定在400万吨左右,出口占全部产量的40%左右,并且未来韩国还在不断扩充其PX产能,在国内需求萎缩的情况下,出口成为支撑其PX工业发展的唯一动力,未来出口占总产量的50%左右。
表 韩国PX供需状况 万吨/年,万吨

  1990 2000 2010 2011 2012 2015
能力 25.5 350 425 487.5 525 805
产量 24.2 314 450.2 499.1 513.4 637.1
需求 58 300.6 420.5 411.5 398.4 327.1
出口 4.6 99.9 128.6 185.6 195 310
新加坡

        新加坡作为一个岛国,非常注重环保安全。1992年该国有了第一套PX装置,到2000年扩能至85万吨/年,之后长达12年产能一直没有变化。但随着中国大陆缺口不断扩大,新加坡裕廊芳烃集团决定投资24亿美元新建一套80万吨/年的PX装置,计划2014年投产,产品全部用于出口中国。
表 新加坡PX供需状况 万吨/年,万吨

  1990 2000 2010 2011 2012 2015
能力 42 85 87 87 87 167
产量 30 33.7 59.5 71.4 73 110
需求 0 0 0 0 0 0
出口 31 33.7 58.4 71.4 73 110
沙特

        除以上三个亚洲国家未来保持PX的生产及投入,沙特也是另一个持续投资该领域的国家。同样,沙特投资该领域,目标市场也仍是中国大陆
表 沙特PX供需状况 万吨/年,万吨

  1990 2000 2010 2011 2012 2015
能力 38.6 38.6 38.6 38.6 176.1 243.6
产量 10.6 28.1 21.5 27.3 97.1 148.6
需求 7.8 20.3 18.9 18.8 47.1 50
出口 4.4 8 1.7 8.5 50 98.6