px产需状况
产需状况

        近年来周边日韩等国家都在加速新增扩建PX产能,日本出光、JX日矿日石、水岛工业区,韩国SK能源、S-oil、三星道达尔等企业都拥有PX装置。由于下游需求旺盛而国内产能不足,我国PX市场产不足需。预计未来几年我国还将有大量新增精对苯二甲酸(PTA)项目投产,这将会加大对二甲苯的消耗,从而使得亚洲对二甲苯(PX)的供应进一步趋紧。

        目前世界PX需求的年增长率为5.8%,预计2014年世界PX需求量将增加到3480万吨。

2012年全球主要对二甲苯生产企业及产能统计见表1。
表1 2012年全球主要对二甲苯生产装置及产能统计(单位:万吨/年)

序号 生产厂家 国家和地区 生产能力
1 Reliance Industries Ltd - (RIL) India 170
2 BP Chemicals US 127
3 BP Chemicals US 110
4 Urumqi Petrochemical Co - (UPC) China 100
5 CNOOC-Kings Group China 90
6 S-Oil Corp South Korea 90
7 Formosa Chemicals and Fibre Corp - (FCFC) Taiwan 87
8 Aromatics Oman LLC - (AOL) Oman 82
9 Kuwait Paraxylene Production Co - (KPPC) Kuwait 82
10 HC Petrochem Co Ltd South Korea 80
11 Yangzi Petrochemical Co Ltd - (YPC) China 80
12 Borzouyeh Petrochemical Co - (BPC) Iran 75
13 Liaoyang Petrochemical Co - (LYPC) China 75
14 Dalian Fujia Dahua Petrochemical China 70
15 ExxonMobil Chemical Holland Netherlands 70
  其它   2691
  合计   4079
来源:ICIS
        2010年后,我国已经成为世界最大的PX生产和消费国,产能占全球24%左右,消费量占全球32%,PX的需求缺口依然很大。

        国内除了2009年国内PX新建项目集中投产,呈现井喷式增长外,近年来,中国PX产能增长一直比较缓慢,从2010~2012年期间产能年均增速仅约8%,远低于下游PTA产能年均15%的增速,装置主要集中于中石油和中石化。2011年国内不但没有新增产能,乌鲁木齐年产5.5万吨的老线装置还关停了,致使当年产能缩减。2012年国内预期的武汉、四川和福建腾龙装置也未能建成。

        2012年中国主要对二甲苯生产企业及产能统计见表2。
表2 2012年中国主要对二甲苯生产企业及产能统计(单位:万吨/年)

序号 生产厂家 生产能力
1 乌鲁木齐石化 100
2 上海石化 100
3 中海开氏 90
4 扬子石化 80
5 辽阳石化 75
6 大连福佳 70
7 福建炼化 70
8 青岛丽东 70
9 金陵石化 60
10 镇海炼化 65
11 天津石化 41
12 洛阳石化 22
13 吉林石化 12
14 齐鲁石化 8
15 武汉石化 5
16 北京燕山石化 3
  合计 871

来源:ICIS 化工在线(www.chemsino.com)
        未来中国部分新建对二甲苯装置情况统计见表3
表3 未来中国部分对二甲苯新建装置情况统计

序号 项目 生产能力 计划
1 福建腾龙石化 80 2013年
2 四川彭州 60 2013年
3 扬子石化 40 扩建
4 洛阳石化 45 新建
5 九江石化 60 新建
6 茂名石化 60 新建
7 海南炼化 60 新建
8 广西石化 100 新建
9 大连福佳 100 新建
  合计 605  


来源:化工在线(www.chemsino.com)

        2004年来中国对二甲苯产量、进出口量及表观消费量统计见表4。
表4 2004-2012年中国对二甲苯供需状况统计(单位:万吨)

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率(%)
2004 188 113.7 3.2 298.4 63
2005 223.4 160.8 6.3 377.9 59.1
2006 278.9 184 9.8 453.1 61.6
2007 368.1 290.3 25.2 633.2 58.1
2008 464 340.4 44.3 760.1 61
2009 505.2 370.5 33.3 842.4 60
2010 650 352.7 21 981.7 66.2
2011 680 498.2 34.8 1140.4 59.4
2012 770 628.6 19.2 1379.4 55.8


来源:中国海关总署;化工在线

        2004年来中国对二甲苯表观消费量如图3所示。


图3 2004-2012年中国对二甲苯表观消费量
        尽管我国的对二甲苯生产能力有了很大的提高,产量也在不断的增长,但仍无法满足国内旺盛的需求,每年需大量进口,近几年进口增幅明显加大。2012年累计进口628.58万吨,同比增加26.2%;主要的进口国(或地区)依次为:韩国(30.3%)、日本(28.3%)、台湾省(9.1%)、泰国(6.5%)和科威特(4.8%)。

        2012年我国对二甲苯进口量达到628.6万吨,国内主要进口厂商统计见表5。
表5 2012年中国对二甲苯主要进口厂商统计(单位:万吨)

序号 进口厂商 进口量
1 浙江逸盛石化有限公司 88.5
2 江苏海伦石化有限公司 53.5
3 珠海碧阳化工有限公司 44.2
4 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 43.2
5 台化兴业(宁波)有限公司 35.7
6 亚东石化(上海)有限公司 27.6
7 上海华信石油集团有限公司 25.5
8 汉邦(江阴)石化有限公司 24.5
9 恒力石化(大连)有限公司 24.3
10 逸盛大化石化有限公司 22.6
11 绍兴滨海石化有限公司 21.7
12 重庆市蓬威石化有限责任公司 18.9
13 浙江远东新聚酯有限公司 16.4
14 宁波三菱化学有限公司 14.5
15 中国石化化工销售有限公司南京经营部 11.5

来源:中国海关总署
价格走势

        PX在2012年持续高企的主要原因是由于供应偏紧,随着PTA、聚酯产能的大量投放,PX新建产能却迟迟未能和市场见面,使得整个聚酯行业均面临着“上紧下松”的局面。

        2011年来中国对二甲苯价格走势如图4所示。


来源:化工在线(www.chemsino.com)
图4 2011-2012年中国对二甲苯价格走势图
前景展望

        “十一五”期间,在国家产业政策和相关专项规划的指导下,我国PX工业基本实现了有序,健康和快速发展,装置规模日趋大型化,技术水平明显提升,装备本土化比例有所提高,综合竞争能力显著增强。我国已成为世界最大的PX生产和消费国,产能占全球20%左右,消费量占全球30%左右,对全球PX生产及其下游产业链的发展具有举足轻重的影响。

        我国PX仍有较大发展空间。尽管国内PX产能从2005年的269万吨/年升至2012年的近900万吨/年,7年增长了2倍多。但由于下游PTA和聚酯项目快速发展,从而拓展了PX的市场空间。

        国际竞争压力仍然较大。中东富产石油地区利用资源优势也在不断扩大PX产能,特别是沙特、伊朗等国家,加上印度、韩国、新加坡等国,今后几年亚洲新增的PX产能在600万吨/年以上,而其自身消费较少,主要供出口,届时,PX供应紧张的局面将有效改观。

        国际金融危机影响还将继续。全球金融危机对实体经济和消费的影响还将持续一段时间,对以PX为起始原料的聚酯产业链发展可能会造成一定影响。

        原料保障存在一定压力。随着国内PX总生产规模的不断扩大,石脑油的供应保障带来了一定压力。